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光伏板塊景氣 行業業務狀況四季度改善可期
(2018-11-15)
近日,國家能源局召開了關于太陽能發展“十三五”規劃中期評估成果座談會,商討“十三五”光伏發電及光熱發電等領域的發展規劃目標的調整?!笆濉惫夥ㄔO規模有望大幅提高。分析人士認為,近期光伏領域暖風頻吹,板塊景氣有望逐步向上,行業業務狀況四季度改善可期。

市場環境回暖

據悉,國家能源局此次會議主要涉及4方面內容:

一是明確2022年之前都有補貼,不會一刀切地推進平價上網進程。在全面“去補貼”之前,每年仍將保持一定的裝機規模補貼,并推進補貼強度進一步下降;

二是“十三五”光伏建設規模將大幅提高,210GW目標過低,可能提高至超過250GW;

三是認可戶用光伏單獨管理;

四是加速出臺2019年行業政策,穩定市場預期。

根據2016年12月發布的《太陽能發展“十三五”規劃》,到2020年底,國內光伏發電裝機容量指標為105GW、光熱發電裝機容量指標為5GW。截至2018年9月,光伏發電累積裝機達到165GW,遠超“十三五”規劃的目標。

今年“5.31新政”后,光伏行業踩下“急剎車”。通知指出,暫不安排2018年普通光伏電站建設規模,同時新投運的光伏電站標桿上網電價每千瓦時統一降低5分錢。

新時代證券研報認為,“5.31新政”后光伏行業加速洗牌,各環節產品價格急速下跌。2018年以來,硅料價格下跌約46%,單晶硅片下跌約43%,多晶硅片下跌約55%。部分一線廠商可以達到較高的開工率,二三線廠商開工率普遍不足甚至停產。

近期,光伏領域暖風頻吹。10月9日,國家發改委等三部委聯合發布了《關于2018年光伏發電有關事項說明的通知》,明確戶用光伏執行“6.30”電價政策。

板塊景氣度上升

國金證券分析師姚遙認為,光伏行業四季度環比三季度改善可期,但上游硅料供給大規模釋放疊加一季度需求淡季臨近,2019年一季度產業景氣可能再次回落。2019年二季度之后,供需矛盾將有所緩和,景氣度有望逐步向上,全年需求量有望比2018年增長20%,出貨量增長可能超過30%。

姚遙指出,雖然受益于用電量較快增長和跨區送電能力提升,今年以來光伏消納情況有所改善。但關鍵的補貼拖欠和缺口持續擴大矛盾仍未解決。如果后續政策提供了新的補貼資金來源,對行業才是真正的“重磅”利好。

近日,通威股份(600438)董秘嚴虎接受機構調研時表示,“從行業發展來看,今年剩下的2個月和明年一季度,光伏行業可能會比較‘焦灼’。明年年中到下半年市場應該有明顯的回升?!?/div>

新時代證券指出,龍頭企業方面,隆基股份(601012)2018年前三季度營收同比增長35.26%,市場份額大幅提升,單晶替代多晶進程加速;通威股份前三季度多晶硅產量1.41萬噸,電池片產量4.7GW,保持較高的產能利用率,同時新產能即將釋放,進一步提高競爭優勢。光伏行業正在走出谷底,將進入強者愈強的時代。

 

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